"چارلی گوردون" (رابرتسن) مردی سیساله است، اما مغز یک کودک شش ساله را دارد. روزها کار میکند و شبها به مدرسه شبانه میرود. "آلیس" (بلوم)، معلم دلسوز مدرسه، او را به کلینیکی میبرد که متخصص جراحی مغز ـ "دکتر نمور" (جانی) ـ روانپزشک ـ "دکتر استراوس" (اسکالا) ـ آن آزمایشەای موفقیتآمیزی روی مغز موشها انجام دادهاند و معتقدند عقبماندگی ذهنی را با عمل جراحی درمان میکنند و ...